Kaksi 18-vuotiasta kaunotarta harrastaa jalkafetissi-istuntoa, jossa he esittelevät hoikkaa, karvatonta vartaloaan ja kapeita, kauniita aasejaan. He harrastavat intensiivistä, hardcore-rotujenvälistä seksiä, mukaan lukien syvän kurkun suihinotot ja erilaiset asennot.