Хани Хэйс и Эшли Эли, две невинные сексуальные сестры из женского общества, в возрасте 18 лет, завороженные гипнотическими способностями и похотливой потребностью в огромном черном члене. Они перестают заботиться и участвуют в безумной межрасовой сцене, полной мокрых оральных оргазмов, глубокого траха и удовлетворяющих оргазмов.