Honey Hayes i Ashley Aleigh, dwie niewinne seksowne siostry z bractwa, w wieku 18 lat, zahipnotyzowane hipnotyzującymi mocami do pożądliwej potrzeby na ogromnego czarnego kutasa. Te dwie przestają się troszczyć i angażują się w szaloną międzyrasową scenę pełną mokrych oralnych orgazmów, głębokiego pieprzenia i satysfakcjonujących orgazmów.