Honey Hayes i Ashley Aleigh, 18-letnie siostry z bractwa, wpadają w hipnotyczne urok, pragnąc ogromnego czarnego kutasa. Ich zahamowania znikają, prowadząc do dzikiego międzyrasowego spotkania pełnego intensywnej przyjemności oralnej, namiętnego pieprzenia i wybuchowych orgazmów.