Honey Hayes és Ashley Aleigh, két ártatlan szexi diáklány, 18 évesek, elbűvölve hipnotizáló erőkkel, hogy vágyakozóan vágyjanak egy hatalmas fekete faszra. A kettő abbahagyja a törődést, és egy őrült interracial jelenetben vesznek részt, tele nedves orális orgazmusokkal, mély dugással és kielégítő csúcspontokkal.