Honey Hayes und Ashley Aleigh, 18-jährige Schwesternschaftsschwestern, verfallen in einen hypnotischen Bann und sehnen sich nach einem massiven schwarzen Schwanz. Ihre Hemmungen verschwinden und führen zu einer wilden interracialen Begegnung voller intensiver oraler Freude, leidenschaftlichem Ficken und explosiven Orgasmen.