Honey Hayes og Ashley Aleigh, to uskyldige sexede sorority-søstre, 18 år fortryllede af hypnotiserende kræfter til lystfuldt behov for en kæmpe sort pik. De to stopper med at tage sig af hinanden og bliver involveret i en vanvittig interracial scene fuld af våde orale orgasmer, dyb knepning og tilfredsstillende klimakser.