Honey Hayes a Ashley Aleigh, 18leté sestry ze sesterstva, propadnou hypnotickému kouzlu a touží po masivním černém penisu. Jejich zábrany zmizí, což vede k divokému mezirasovému setkání plnému intenzivního orálního potěšení, vášnivého šukání a výbušných orgasmů.