ثلاثة ذكور يمارسون الجنس مع فتاة صغيرة تبلغ من العمر 18 عامًا وهي مبللة جدًا ومثيرة لابتلاع قضبان سوداء ضخمة، ويعطون الرجل أفضل مص ولعق قبل أن ينتهي بهم الأمر في حفلة جماعية ثلاثية مثل كيث، ليني وميك مع العارضة الصغيرة أنجيليكا يسافرون لجلسة تصوير ليحصلوا على موعد شقي مع ثلاثة ذكور سوداء، جون، جيمس وكريس، الذين هم مستعدون جدًا لإرضاء كل من الفتاة الصغيرة الجميلة والمتلصصين على الكاميرا من الذكور كيث ول.