Highschool-Abbrecherin Lily Larimar ist zierlich und 18 Jahre alt, und sie darf ihre Fantasie mit einem großen schwarzen Schwanz ausleben, dieser mit großartigen Oralsex- und Analfähigkeiten. Dieses neue junge Mädchen lernt, wie es ist, von einem Monster-Schwanz gefickt zu werden, und sie will es wieder.