Zmysłowa brunetka czarodziejka Rachael Cavalli przyłapuje swoją młodą korepetytorkę, Lily Larimar, na kompromitującej pozycji ze swoją kochanką. Rachael postrzega to jako okazję do wtajemniczenia naiwnej Lily w świat cielesnej wiedzy. Drobna rama korepetycji jest chętnie witana przez dojrzałego instruktora, który umiejętnie wprowadza ją w sztukę zadowalania kobiety. Dwie kobiety angażują się w namiętną wymianę, ich ciała splotły się w tańcu pożądania. Doświadczony język Rachaels bada najbardziej intymne obszary Lilys, podczas gdy Lily odwzajemnia się z zapałem. Ich eksploracja prowadzi do gorącej sesji wzajemnej masturbacji, ich palce tańczą nad ich nawilżonymi rdzeniami. Intensywność rośnie, gdy obejmują się w nożyczce, jęcząc jęki. To spotkanie jęczy na początku edukacji Lilisible, której uczyła miłość Lilichael z nieodważalnym entuzjazm.