Teenagepar oplever klimaks under audition

Et ungt par, der er ivrige efter at få en rolle i en voksenfilm, ankommer til instruktørens kontor til deres audition. Instruktøren, en erfaren veteran, spilder ingen tid på at sætte tonen, instruere pigen til at falde på knæ og vise sine færdigheder. Fyren, lidt overrumplet, slutter sig til, ivrig efter at imponere. Det, der udfolder sig, er en lidenskabelig visning af deres intime forbindelse, deres kroppe viklet ind i en ophedet kobling. Instruktøren, nogensinde voyeuren, observerer fra sin plads, hans øjne forlader aldrig det unge par. Pigen, med et drilsk grin, slikker fyrens baller, et træk, der sender hans ophidselse skyhøje. Rummet fyldes med lydene af deres nydelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Direktøren, hans interesse pikeret, beslutter sig for at deltage, tilføjer endnu et lag til deres erotiske dans. Mødet efterlader dem alle forpustede, deres kroppe og tilfredse. Instruktørerne, imponeret over deres præstation, tilbyder dem rollen på stedet.