Inställning av en mörk pool: en ung kvinna börjar c Western bearbeta sin simlektion när hennes afroamerikanska tränare förför henne. Det visar honom skickligt använda sin tunga för att tillfredsställa henne med cunilingus innan hon felaktigt sväljer hans stora kuk, sedan får de arbeta passionerat med varandra i en rasistiskt laddad knullsession.