Najprv vidíme pekného a obdareného brazílskeho amatéra, ako sa blíži k svojmu kamarátovi, nadšencovi prvého análneho potešenia, jemne povedané, pre trochu intímnej zábavy a plynulej okamžitej čistej radosti zo scény. Ich stretnutie sa špirálovito zmení na horúci trojkový sex a bi-zvedavosť, vzrušenie a experimentovanie.