Først får vi se en kjekk og velutstyrt brasiliansk amatør nærme seg kompisen sin, en førstegangs anal nytelsesentusiast, for å si det mildt, for litt intim moro og umiddelbar ren glede ut av scenen. Deres møte spiraler inn i en het trekantsex og bi-nysgjerrighet, spenning og eksperimentering.