Η Τζούλια, μια νεαρή και όμορφη κυρία, επικαλείται μια καυτή σχέση με τη φίλη της. Ικανοποιεί επιδέξια τον ανδρισμό του με το στόμα της, και ανοίγει τους τρυφερούς, λιπαντικούς κατώτερους της για το κοινό τους άγγιγμα. Η συζήτησή τους κάνει αυτό που συμβαίνει μεταξύ τους λίγο πιο πονηρό.