Julia, mladá krásná dáma, je zapletena do žhavého vztahu se svou kamarádkou. Mistrovsky uspokojuje jeho mužství ústy a otevírá své něžné lubrikantní podřadníky pro jejich společný dotek. Jejich diskuze dělá to, co se mezi nimi dvěma děje, trochu zkaženějším.