Tämä sijaishuoltojärjestely muuttuu kuumaksi ja raskaaksi, kun nuori valkoinen homomies hyppää sänkyyn, jossa hän ja hänen vanhempi, isorintainen musta sijaisäiti harjoittavat likaista roolipeliä, kuten rotujenvälinen joukkopano, joka johtaa kolmioon ystävän kanssa, jolla on iso kyrpä.