Konstig konstnär använder hypnos för att förföra och måla ung tjej

En ung tjej besöker sin väns plats, som råkar vara en konstnär. Ivrig att posera för honom, slår hon sig ner i soffan, men samtalet tar en udda vändning. Konstnären, som känner hennes tristess, bestämmer sig för att krydda saker med en hypnossession. Det som följer är en bisarr och upphetsande uppvisning av hypnotisk förförelse, vilket leder till ett hett möte i soffan. Hypnosen försvagar hennes viljestyrka, får henne att längta efter hans beröring. När han målar hennes kropp, vandrar deras händer, utforskar varandras önskningar. Gränsen mellan konst och lust suddas ut när de ägnar sig åt passionerad älskling, deras kroppar flätas samman i en lockande skedställning. Konstnärens upphetsning är påtaglig, när han penetrerar henne med glöd, deras stön ekar i det tysta rummet. Detta möte lämnar den unga tjejen med en nyfunnen lust, en längtan efter mer. Sessionen avslutas, men minnet av deras intima möte dröjer sig kvar, lämnar henne med en längtan efter deras nästa möte.