Dwie dojrzałe kobiety, Willow i Carmela, zapraszają 18-letniego mężczyznę na gorący trójkąt. Uwodzą go, rozbierają i angażują się w intensywny seks misyjny. Facet chętnie bierze udział w trójkącie z doświadczonymi MILF-ami, co kończy się satysfakcjonującym wytryskiem.