Ett hett möte mellan en kvav mamma och hennes nyvunna styvdotter börjar i lockande förspel. Den äldre kvinnan, en erfaren förförare, slösar ingen tid på att släppa loss sitt stora sköte och tända en eldig passion mellan dem. Den unga styvdottern, oförmögen att motstå lockelsen, hänger sig ivrigt åt en stekande kyss och sätter scenen för ett explosivt möte. Den mogna damen, med sina läckra lockar, skickligt arbetar sin magi, driver den unga tjejen till extasens rand. Styvdotterns oskuld avskalad, kapitulerar för extasen, hennes stön fyller rummet. Den äldre kvinnan, med sin expertberöring, tar den unga tjejen till ett häpnadsväckande klimax, lämnar henne andfådd och längtar efter mer. Detta är en lesbisk svärmor och styvdotter som kommer att lämna dig längtan efter mer.