Dve nezbedné dievčatá sú prichytené svojou nevlastnou mamou Reagan Foxx, ako praktizuje čarodejníctvo. Potrestá ich tým, že ich prinúti uspokojiť ju. Zlé zaobchádzanie, ktoré sem dostanú, je nevysvetliteľné a môže byť videné len ako súčasť jej erotických dráždivcov. Dievčatá sa zapoja do horúcej lesbickej scény, a to okamžite vedie k šialenej skupinovej hanky panky.