Ένα ζευγάρι της αντίπαλης φυλής - μια μαύρη έφηβη σαγηνεύτρια και ο λευκός σύντροφός της - φιλιούνται και δένονται αισθησιακά στη σεξουαλική επιθυμία. Η μακροχρόνια σχέση τους οδηγεί σε διαφορετικές προσφορές και φτάνουν σε οργασμό. Οι σεξουαλικές τους σκηνές είναι τόσο φυλετικές που είναι απόλυτα ικανές να κάνουν κάθε φυλή Ian φυλετικό ή λευκό εραστή αισθησιακό στα μάτια.