Troy Daniel egy szőrös sportoló, aki a szexi szomszédjáról, Naomi Porterről és vékony kinézetéről álmodik. Nyers szenvedélybe bonyolódnak, és intimitásuk úgy kezdődik, hogy Naomi játszik Troy-jal, és megmutatja meglehetősen dús idomait. Fiatal szellemük forró, érzéki szexuális atlétikai szeánszot eredményez.