Willow Ryder, 18-vuotias opiskelija, toteuttaa fantasiansa professorin kanssa. Kiinni käyttäen valoa, hän toivottaa professorin tervetulleeksi kotiin. Taboo-kohtaaminen johtaa hänen villeimpiin unelmiinsa. Nuori ja naiivi Willow sukeltaa kiellettyyn nautintoon.