Die 18-jährige Alyssa Branchs, ein atemberaubendes Model, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie ist begeistert, als ein gut bestückter schwarzer Hengst ihren Wunsch erfüllt und zu einer leidenschaftlichen Begegnung voller schmutzigem Gerede und intensivem Vergnügen führt.