Unge latina veninder begge 18 er frække. En går på knæ med ryggen bøjet bagud, og med sin nøgne røv fanger kameramændene hendes store sorte pik. Den store neger ansætter den seksuelt i cowgirl-position, mens hun sidder på ansigtet og rider hårdt, og bliver samtidig kneppet i en p938 hot neger anal omgang.