صديقتان لاتينيتان شابتان، كلتاهما 18 سنة، شقية. تنزل إحداهما على ركبتيها مع انحناء ظهرها للخلف ومع مؤخرتها العارية، يلتقط المصورون قضيبها الأسود الكبير. يستخدمه الشريك المتمايل جنسيًا في وضعية الفارسة وهي تجلس على وجهه مع ركوبها بقوة، وتُمارس الجنس في نفس الوقت في جولة شرجية زنجية ساخنة من 938.