Eine junge, zierliche Studentin sucht Mathe-Nachhilfe von einem afrikanischen Tutor. Vom Essen angelockt, trifft er auf eine Offenbarung - den massiven schwarzen Schwanz des Tutoren. Unbefriedigt von seiner obdachlosen Situation erliegt er der Verführung, die zu einer leidenschaftlichen Begegnung führt.