Млада мацка има нужда от нов партньор, тя иска тъмнокож жребец и големия му черен пенис. След гореща сцена на прослушване с черен агент, тя се впуска в това, което може да се опише като ожесточена среща на любов; тя излиза от нея по-жадна от всякога.