Oude en eenzame mannelijke verkleedster, Wilson, stuit op een jong meisje in een kleedkamer met de motivatie die leidt tot een zeer geladen geslachtsgemeenschap. Ze beheerst zijn grote lul en schudt zichzelf dan op en neer op hem in verschillende posities. Een externe excursie in het bos, opgenomen in de eerste persoon en gericht op een tiener indringer.