Een boeiende jonge vrouw, met een onweerstaanbare charme en een jeugdige allure, bevindt zich in een castingsessie voor een prestigieuze filmrol. Gretig om haar talenten te laten zien besluit ze een sensuele wending aan haar auditie toe te voegen. Terwijl de camera rolt, begint ze vakkundig de indrukwekkende schacht van een man te strelen, haar delicate handen werken in ritme met haar gretige ogen. Haar schattige houding contrasteert sterk met haar volwassen acties, waardoor een bedwelmende mix van onschuld en verleiding ontstaat. Ze neemt de tijd, schenkt aandacht aan het groeiende lid, haar handen werken vakkundig aan het opwinden van het slapen. Ten slotte kan ze zich niet langer verzetten en neemt ze het langer in haar mond, dansend in een dansende dansende rond een schoonheid die haar werk doet en haar ademloos achterlaat. Dit magische werk laat haar partner weten en laat haar werk achter.