Kolme nuorta sisarusta päättää kutsua hyvin varustettua mustaa miestä hauskanpitoon. Kun he vaihtavat paikkaa, molemmat naiset näyttelevät lutkan roolia ja imevät hänen valtavaa mustaa kyrpäänsä pomppien ylös ja alas sillä, kun he harrastavat karkeaa mustaa ja valkoista kolmen kimppaa keskittyen anaaliseksiin.