Annabel Redd, kışkırtıcı bir kız olarak, arkadaşı Madi Collins'in yardımıyla Serene Siren'i cinsel üçlü için baştan çıkarıyor. Geri döndüler, onların kinky arzuları, bu insanların makas yapması, keşfetmesi ve birbirlerinin fantezilerini gerçekleştirmesi.