Egy pár buli után éjjel hazafelé tartott; hazatérve találkoznak a szomszédaikkal, akik swingerek. A párok teljesítik fantáziáikat, vad, intenzív szexet folytatnak, főleg a méretre összpontosítva, mivel a nők aprók és tinédzserek, és mindez filmre véve.