En lummer sorthåret studerende hengiver sig til en hed trekant med en fantastisk blondine og en erfaren moden partner. Handlingen starter med, at den unge vixen ivrigt dykker ned i de modne kvinders lækre nedre regioner, hvor hendes tunge danser over den følsomme hud. Den blonde skønhed slutter sig til, hendes læber og fingre udforsker elevernes fugtige folder og driver hende til randen af ekstase. Det lidenskabelige møde udspiller sig med intens fingering, hvilket efterlader den unge kvinde vred sig i nydelse. Den modne partner kommer ind på handlingen, hendes erfarne tunge arbejder vidundere på elevernes dunkende ønske. Den blonde babe tager sin tur, hendes søde nektar bliver fortæret af den ivrige studerende, der ikke kan modstå blondinernes lækre smag. Scenen når sit klimaks, da eleven bringes til en rystende orgasme, hendes krop kramper i nydelse. Dette er et lesbisk møde, der vil efterlade dig forpustet og trang til mere.