Dwóch nastolatków ma szczęście w miłości, 18-letni chłopak kochający swoją dziewczynę przynosi zboczoną trzecią do ich zabawy z zabawkami erotycznymi, seksownego klauna urodzonego do grania w perwersyjną trójkę. Obaj są żarłoczni i napaleni, by dać hardcore'owy, namiętny styl.