En ung kvinde nyder en afslappende massage, der bliver til et sensuelt møde

En ung kvinde, der søger lidt afslapning, beslutter sig for at unne sig en professionel massage. Da hendes ven, en dygtig massør, begynder at arbejde hendes magi på ryggen, begynder stemningen at varme op. Den unge kvindes ophidselse bliver tydelig, da hendes venners hænder vandrer til mere intime områder. Veninden, der fornemmer hendes ophidselse, beslutter sig for at tage mødet til næste niveau. Hun begynder at røre ved de unge kvinders bryster, hvilket får hende til at gispe i nydelse. Vennen fortsætter derefter med at fjerne sin egen skjorte og afslører sine egne struttende bryster. Den unge kvinde kan ikke lade være med at blive ophidset af synet, og hun rækker ud for at røre ved sine venners bryster også. Veninden tager derefter hendes bukser af og afslører hendes bare røv. Den unge kvinde, der ikke kan modstå, begynder at kærtegne sine venners balder, hvilket får dem begge til at stønne af nydelse.