Kaksi nuorta valkoista tyttöä viettelee mustan vartijansa seksiin. He vuorotellen hemmottelevat hänen massiivista mustaa kyrpäänsä esitellen hoikkaa vartaloaan ja tiukkoja pussejaan. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen on tabu, teräväpiirtojuhla isojen mustien kyrpien ystäville.