Две млади бели момичета, жадни за секс, съблазняват черния си пазач. Те се редуват да доставят удоволствие на масивния му черен член, демонстрирайки стройните си тела и стегнати путки. Тази междурасова среща е табу празник с висока разделителна способност за любителите на големи черни петли.