Stary Meksykanin i młoda dama szczęśliwie czekają na swojego czarnego przyjaciela. Jest gotowa ssać jego ogromnego czarnego kutasa, który w zamian nie może się doczekać, by wyruchać jej gładki tyłek. Ich pierwsze spotkanie gwarantuje pasję i odkrycie każdej krzywizny i mięśni partnera.