पुराना मैक्सिकन आदमी और युवा महिला खुशी-खुशी अपने काले दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। वह उसके बड़े काले लंड को चूसने के लिए तैयार है, जो बदले में वह उसके चिकने गधे को ठोकने की उम्मीद करता है। उनकी पहली मुलाकात जुनून और किसी के साथी के हर कर्व और मसल की खोज की गारंटी देती है।.