Starý Mexičan a mladá dáma šťastně čekají na svého černého kamaráda. Je ochotná mu vykouřit obrovský černý péro, které na oplátku očekává, až jí pořádně protáhne hladký zadek. Jejich první setkání zaručuje vášeň a objev každé křivky a svalu partnera.