Kaksi alastomaa naista eri-ikäisiltä kokoontuu yhteen: aistillinen MILF viettelee 18-vuotiaan sisarpuolensa. Kun kauniilla nuorella naisella on intiimi hetki, kun hän on puhelussa poikaystävänsä kanssa, MILF menee siihen ja alkaa rakastella intensiivisesti.