Эбони MILF по имени Мистик и белая мамочка по имени Кристи Стивенс устраивают чувственную вечеринку. Они помогают возбужденным 18-летним заниматься своими лесбийскими увлечениями, что приводит к страстному сидению на лице, кунилингусу и межрасовым сценам.