Tienermeisje, een aantrekkelijke 18-jarige meid, speelt de meester en verleidt de oudere vriendin van haar stiefmoeder, meer als een verfijnde dame die alleen in ondergoed gekleed is. Ze verleidt, zuigt en bevredigt de oudere vrouw's borst en onderkant met geslachtsgemeenschap, waardoor de film elkaar pleziert en vervult.