मिकास का फुटा में रूपांतरण उसे आश्चर्यचकित कर देता है। कसी हुई गांड के लिए तरसते हुए, वह एक युवा किशोर से मिलती है जो एक जंगली, डीपथ्रोट मुठभेड़ के लिए उत्सुक है। यह एनिमेटेड, पूर्ण मूवी हेंटाई के दायरे में सीमाओं को धकेलते हुए क्रॉसड्रेसिंग और फुटानारी की दुनिया में घुस जाती है।.