18 yaşındaki sevimli Nina Rivera, siyah sevgilisi Don Whoes'u memnun etmek için cosplay kıyafeti giyer. Yetenekli bir şekilde ona inanılmaz bir oral seks yapar, sonra tutkulu bir şekilde onun muazzam aletine biner ve bir ağız dolusu sıcak spermle sonuçlanır.