Нина Ривера, милая 18-летняя девушка, наряжается в косплей, чтобы доставить удовольствие своему чернокожему любовнику Дону Уизу. Она умело обслуживает его умопомрачительным минетом, а затем страстно скачет на его массивном члене, достигая кульминации в полный рот горячей спермы.