Kylie er en 18-årig ung ebony tøs, der får en fantastisk monster sort pik i munden, før hun bliver kneppet bagfra. Fuld frontal sex og hun har en problemfri, våd hule, der er fyldt med den fulde længde og omkreds af den store sorte pik; hun ender med at modtage en stor sprøjt af varm sperm.