Seorang wanita muda bernama Devlin Weed adalah wanita seksi yang menikmati ditemani batang hitam besar; dia memperlakukannya dengan bibirnya dan kemudian bisa disetubuhi. Spring Thomas, seorang pria she-male dengan batang besar, menyetubuhinya tanpa belas kasihan dalam adegan antar ras yang panas.